Depuis peu, des nuages mystérieux obscurcissent le ciel du pays de Gothes et embrouillent le coeur des gens, y semant haine et désespoir. À cette situation inquiétante s'ajoutent nombre de tourments qui accablent Mélénor. Occupé à parer les attaques sournoises du roi félon de Yzsar, le Longs-doigts ignore qu'un danger bien plus funeste le guette:dans les confins de la Terre des Damnés, l'Autre s'apprête à assouvir une vengeance millénaire. Lors d'un séjour dans l'Île-aux-Tort